सेल्सफोर्स (बीटा) के साथ सॉफ्टवेयर का 8×8 मीट एकीकरण
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Salesforce (बीटा) के साथ 8×8 मीट को एकीकृत करें
सेल्सफोर्स के साथ 8×8 मीट इंटीग्रेशन आपको अपनी हाल की 8×8 मीटिंग्स को सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स से जोड़ने में सक्षम बनाता है, जिससे आप उन ग्राहकों के साथ अपनी प्रगति को बेहतर ढंग से ट्रैक कर सकते हैं, जिनसे आप 8×8 मीट में इंटरैक्ट करते हैं।
टिप्पणी: सेल्सफोर्स के साथ एकीकृत करने की क्षमता फिलहाल बीटा में है।
यह एकीकरण 8×8 कार्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जिनके संगठन एक्स सीरीज या वर्चुअल ऑफिस संस्करण ग्राहक हैं। विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध 8×8 मीट सुविधाओं के विवरण के लिए, यहां क्लिक करें।
विशेषताएँ
Salesforce के साथ 8×8 Meet एकीकरण का उपयोग करके, आप यह कर सकते हैं:
- 8×8 कार्य ऐप से Salesforce में लॉग इन करके अपने 8×8 कार्य खाते को अपने Salesforce खाते से कनेक्ट करें।
- Salesforce ऑब्जेक्ट (खाते, संपर्क, लीड और अवसर) से खोजें, जिन तक आपकी पहुंच है, और उन्हें किसी चल रही या पिछली 8×8 मीटिंग से लिंक करें।
- सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट में 8×8 मीटिंग विवरण (रिकॉर्डिंग, चैट ट्रांसक्रिप्ट, और अधिक) जोड़ें, अन्य सेल्सफोर्स उपयोगकर्ताओं को उन विवरणों तक पहुंच प्रदान करें।
- सेल्सफोर्स के अंदर से 8×8 मीटिंग विवरण लाएं।
एक व्यवस्थापक के रूप में Salesforce एकीकरण सक्षम करें
Salesforce और 8×8 कार्य व्यवस्थापक के रूप में, आप Salesforce में 8×8 Meet एप्लिकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर 8×8 में एकीकरण के लिए अपने संगठन की पहुंच को सक्षम कर सकते हैं। एक बार सक्षम होने पर, उपयोगकर्ता Salesforce से जुड़ सकते हैं और 8×8 मीटिंग को Salesforce रिकॉर्ड से लिंक कर सकते हैं।
Salesforce व्यवस्थापक के रूप में 8×8 Meet एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए:
- Salesforce व्यवस्थापक के रूप में, Salesforce में 8×8 Meet ऐप्लिकेशन इंस्टॉल करें.
- सेल्सफोर्स में 8×8 मीट इंस्टाल हो जाने के बाद, 8×8 एडमिन कंसोल में अपने संगठन के लिए सेल्सफोर्स को इनेबल करें।
8×8 कार्य व्यवस्थापक के रूप में Salesforce एकीकरण को सक्षम करने के लिए:
- एक 8×8 कार्य व्यवस्थापक के रूप में, अपने ब्राउज़र में, अपना 8×8 एप्लिकेशन पैनल खोलने के लिए अपने 8×8 क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें।
- एप्लिकेशन पैनल से, एडमिन कंसोल > मुख्य मेनू > मीटिंग पर जाएं
- खुलने वाले 8×8 मीट सेटिंग पेज में, सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन पर क्लिक करें।
- खुलने वाले एकीकरण पृष्ठ में, Salesforce एकीकरण का विकल्प सक्षम करें.
- यदि आपके संगठन के पास Salesforce के लिए एक कस्टम लॉगिन डोमेन है, तो डोमेन दर्ज करें URL सेल्सफोर्स लॉगिन सेटिंग्स के तहत। यदि आपका संगठन कस्टम डोमेन का उपयोग नहीं करता है, तो फ़ील्ड को खाली छोड़ दें।
- जब आप समाप्त कर लें, तो अपने परिवर्तनों की पुष्टि करने के लिए सहेजें पर क्लिक करें।
एक उपयोगकर्ता के रूप में Salesforce एकीकरण में साइन इन करें
एक बार जब आपके व्यवस्थापक ने आपके संगठन के लिए Salesforce एकीकरण सक्षम कर दिया है, तो आप अपने 8×8 कार्य डेस्कटॉप से Salesforce में साइन इन कर सकते हैं, web, या किसी भी समय मोबाइल ऐप।
8×8 से Salesforce में साइन इन करने के लिए डेस्कटॉप पर कार्य करें या web:
- अपने डेस्कटॉप से या web ऐप, सेटिंग्स > मीटिंग्स पर जाएं।
- सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन के तहत, प्रॉम्प्ट खोलने के लिए सेल्सफोर्स में लॉग इन करें पर क्लिक करें।
- लॉगिन प्रॉम्प्ट में, अपने Salesforce क्रेडेंशियल दर्ज करें और पुष्टि करें।
मोबाइल के लिए 8×8 कार्य से Salesforce में साइन इन करने के लिए:
- अपने मोबाइल ऐप से, Pro . पर जाएंfile > सेटिंग्स > सेल्सफोर्स एकीकरण।
- खुलने वाले पेज में, प्रॉम्प्ट खोलने के लिए सेल्सफोर्स में लॉग इन करें पर टैप करें।
- लॉगिन प्रॉम्प्ट में, अपने Salesforce क्रेडेंशियल दर्ज करें और पुष्टि करें।
सेल्सफोर्स में 8×8 मीटिंग विवरण लिंक और एक्सेस करें
आप किसी भी समय चार समर्थित Salesforce ऑब्जेक्ट्स (खाता, संपर्क, लीड और अवसर) से किसी भी रिकॉर्ड से पिछली 8×8 मीटिंग को खोज और लिंक कर सकते हैं। उदाहरण के लिएampले, एक्मेजेट्स सेल्सफोर्स में एक खाता है, और सैम और मॉर्गन से उस खाते के भीतर संपर्क किया जाता है; आप अपने मीटिंग सारांश को AcmeJets के साथ-साथ दो संपर्कों से भी लिंक कर सकते हैं। एक बार जब आप 8×8 मीटिंग को Salesforce रिकॉर्ड से लिंक कर लेते हैं, तो आप अपने Salesforce कैलेंडर से या अपने 8×8 वर्क ऐप से मीटिंग विवरण और संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो आप Salesforce रिकॉर्ड से 8×8 मीटिंग को अनलिंक भी कर सकते हैं।
8×8 मीटिंग को Salesforce से जोड़ने के लिए:
- 8×8 कार्य में, मीटिंग > हाल की मीटिंग पर जाएँ।
- किसी मीटिंग का सारांश पृष्ठ खोलने के लिए उसका चयन करें
- सारांश में Salesforce एकीकरण के अंतर्गत, अपने Salesforce रिकॉर्ड के लिए खोज प्रॉम्प्ट खोलने के लिए इस मीटिंग को लिंक करें पर क्लिक करें या टैप करें।
- निम्न को खोजें a Salesforce record and, optionally, add notes about the meeting.
- इस मीटिंग को लिंक करें पर क्लिक करें या टैप करें। मीटिंग सारांश अब Salesforce रिकॉर्ड से लिंक किया गया है।
- एकाधिक Salesforce रिकॉर्ड को एक ही मीटिंग से लिंक करने के लिए, चरण 3 से 5 तक दोहराएं।
टिप्पणी: उसी 8×8 मीटिंग से जुड़ा प्रत्येक रिकॉर्ड Salesforce में एक अतिरिक्त कैलेंडर ईवेंट बनाता है। उदाहरण के लिएample, 8×8 कार्य में तीन रिकॉर्ड से जुड़ी मीटिंग Salesforce में तीन समवर्ती कैलेंडर ईवेंट के रूप में दिखाई देती है।
अपने Salesforce कैलेंडर से 8×8 मीटिंग विवरण एक्सेस करने के लिए:
- 8×8 मीटिंग से लिंक किया गया Salesforce कैलेंडर ईवेंट खोलें:
- Salesforce रिकॉर्ड के पृष्ठ से: रिकॉर्ड की गतिविधि सूची में लिंक किए गए ईवेंट का विवरण पृष्ठ खोलने के लिए उसका चयन करें.
- अपने Salesforce कैलेंडर से: अपने कैलेंडर में लिंक किए गए ईवेंट का विवरण पृष्ठ खोलने के लिए उसका चयन करें।
- इवेंट विवरण में 8×8 मीटिंग विवरण के अंतर्गत, आप निम्न तक पहुंच सकते हैं:
- प्रतिभागियों की सूची और उनके वक्ता का समय
- 8×8 मीटिंग सारांश से लिए गए संसाधन, जैसे मीटिंग की अवधि, प्रतिभागी, रिकॉर्डिंग, चैट और ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट, पोल और नोट्स
- यह नोट Salesforce रिकॉर्ड के लिए तब लिखा गया है जब मीटिंग लिंक की गई थी
सेल्सफोर्स कैलेंडर ईवेंट को उसकी लिंक की गई 8×8 मीटिंग से खोलने के लिए:
- 8×8 कार्य में, मीटिंग > हाल की मीटिंग पर जाएँ।
- मीटिंग का सारांश पेज खोलने के लिए उसे चुनें.
- सारांश में लिंक किए गए Salesforce रिकॉर्ड के आगे, क्लिक करें View सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड से जुड़े इवेंट पेज को खोलने के लिए
Salesforce ऑब्जेक्ट से 8×8 मीटिंग अनलिंक करने के लिए:
- 8×8 कार्य में, मीटिंग > हाल की मीटिंग पर जाएँ।
- मीटिंग का सारांश पेज खोलने के लिए उसे चुनें.
- सारांश में सूचीबद्ध लिंक किए गए Salesforce रिकॉर्ड के आगे, रिकॉर्ड को अनलिंक करने के लिए मीटिंग अनलिंक करें पर क्लिक करें.
दस्तावेज़ / संसाधन
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सेल्सफोर्स (बीटा) के साथ सॉफ्टवेयर का 8x8 मीट एकीकरण [पीडीएफ] उपयोगकर्ता गाइड Salesforce बीटा के साथ 8x8 Meet एकीकरण, 8x8 Meet एप्लिकेशन, ऐप, कंप्यूटर ऐप, मीटिंग ऐप, Salesforce के साथ 8x8 Meet एकीकरण |
